Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Platforma a nástroje · modul

Reporty a BPMN diagramy

Tvorca reportov nad ľubovoľnými dátami s exportom do CSV, XLSX a PDF a kreslenie BPMN

Základ k dispozícii, časť sa dokončujeDohodnúť konzultáciu
  • Report
  • Kategória reportov
  • Kategória workflow
  • BPMN diagram
  • Kategória BPMN diagramov
14
schopností
5
druhov záznamov
2
automatizácie
2
integrácie a AI nástroje

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Reporty sú tvorca zostáv nad akýmikoľvek dátami v systéme: tabuľky so zoskupením a súčtami, zoznamy so stĺpcami, export do CSV, XLSX a PDF a widgety na dashboard. Vedenie tak vidí tržby po mesiacoch alebo počty zákaziek po obchodníkoch bez exportu do Excelu. Modul navyše obsahuje editor na kreslenie procesov vo formáte BPMN a kategórie pre reporty a workflow.

  • Zostava z akýchkoľvek dátReport vytvoríte nad ľubovoľným typom záznamu. Odpoveď na otázku z prevádzky získate priamo v systéme, bez exportu do Excelu a ručného skladania.
  • Čísla po mesiacoch aj obchodníkochTabuľkový report zoskupuje podľa poľa aj času: deň, týždeň, mesiac, štvrťrok, rok. Vedenie vidí tržby po mesiacoch alebo počty zákaziek po obchodníkoch.
  • Súčty a priemery bez ExceluReport spočíta počet, súčet, priemer, minimum a maximum. Základné vyhodnotenie máte priamo vo výsledku a neprepočítavate dáta inde.
  • Tabuľka sa zmení na grafVýsledok tabuľkového reportu zobrazíte ako graf. Vývoj alebo rozdiely medzi skupinami spoznáte na prvý pohľad, bez čítania jednotlivých riadkov.
  • Len stĺpce, ktoré potrebujeteZoznamový report vypíše vybrané stĺpce so zoradením, ktoré určíte. Pracujete s prehľadným výpisom bez zbytočných údajov.
  • Rôzne meny, jedna sumaSumy v rôznych menách report prepočíta na jednu menu. Obchody a doklady v cudzích menách sčítate dohromady bez vlastných prepočtov.
  • Za každým číslom záznamyDo skupiny sa prekliknete a zobrazíte záznamy, z ktorých vznikla. Keď vás číslo prekvapí, hneď si overíte, čo za ním stojí.
  • Filter vopred aj pri spusteníFiltre uložíte priamo v reporte alebo ich necháte zadať až pri spustení. Jeden report tak poslúži napríklad pre rôzne obdobia alebo obchodníkov.
  • Každý vidí to, čo smieV predvolenom stave report rešpektuje oprávnenia používateľa, takže každý vidí len riadky, ku ktorým má prístup. Výnimkou je tabuľkový report, ktorý zverejní správca.
  • Výsledok si odnesiete vonVýsledok exportujete do CSV, XLSX alebo PDF. Podklady odovzdáte vedeniu, účtovníčke alebo partnerovi vo formáte, s ktorým vie pracovať.
  • Report priamo na dashboardeNa dashboard vložíte widget s uloženým reportom a widget so súhrnným grafom. Kľúčové čísla máte na úvodnej obrazovke.
  • Poriadok v reportoch a workflowReporty aj workflow triedite do stromu kategórií. Keď ich pribúda, vyhľadáte správnu zostavu alebo pravidlo podľa oblasti, nie podľa pamäti.
  • Firemné procesy na nákreseV editore nakreslíte firemný proces vo formáte BPMN a uložíte ho do kategórií. Diagram slúži na opis, procesy sa spúšťajú v module Automatizácia.
  • Reporty prejdú z EspoCRMReporty z inštalácií EspoCRM prevedie do Draivixu príkaz na prevod reportov. Zostavy, na ktoré ste zvyknutí, nemusíte stavať odznova.

Čo sa ešte dokončuje

  • Pravidelné rozosielanie reportov e-mailom modul nemá; workflow môže poslať e-mail, ale výsledok reportu k nemu automaticky nepriloží.
  • BPMN editor slúži na kreslenie procesov; nakreslený diagram sám nič nespúšťa, procesy sa automatizujú v module Automatizácia.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Tabuľkové a zoznamové reporty

    Report vytvoríte nad ľubovoľným typom záznamu. Tabuľkový report zoskupuje podľa polí a času (deň, týždeň, mesiac, štvrťrok, rok) a počíta počet, súčet, priemer, minimum a maximum; výsledok možno zobraziť ako graf. Zoznamový report vypíše vybrané stĺpce v zadanom poradí.

    Čítať podrobnejšie

    Sumy v rôznych menách report prepočíta na jednu menu a časové skupiny počíta v časovom pásme vašej firmy. Do skupiny sa môžete prekliknúť a zobraziť záznamy, z ktorých vznikla. Filtre možno uložiť do definície, alebo nechať zadať až pri spustení.

  2. Oprávnenia a export

    Report v predvolenom stave rešpektuje oprávnenia používateľa, takže každý vidí len riadky, ku ktorým má prístup. Zverejnený tabuľkový report (zverejňovať smie len správca) beží bez kontroly oprávnení čitateľa, preto zverejňujte len súhrny, ktoré smú vidieť všetci čitatelia. Všetky reporty vyžadujú prihlásenie a právo čítať reporty.

    Čítať podrobnejšie

    Výsledok exportujete do CSV, XLSX alebo PDF. PDF sa vytvára rovnakým nástrojom ako ostatné tlačové výstupy systému.

  3. Reporty na dashboarde

    Uložený report vložíte na dashboard ako widget. Widget so súhrnným grafom zobrazí agregáciu nad vybraným typom záznamu. Reporty aj workflow môžete triediť do stromu kategórií.

  4. BPMN editor a prevod z EspoCRM

    Editor BPMN slúži na nakreslenie firemného procesu a jeho uloženie do kategórií. Na samotné spúšťanie procesov používate modul Automatizácia. Reporty z inštalácií EspoCRM prevedie do Draivixu príkaz na prevod reportov.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Report sa kontroluje pri uložení

    Pri každom uložení systém skontroluje definíciu reportu. Prípadný problém v nastavení zistíte hneď, nie až vo chvíli, keď zostavu potrebujete.

  2. Plánované workflow bežia priebežne

    Každú minútu sa spúšťa úloha pre plánované workflow modulu Automatizácia. Procesy, ktoré ste v ňom nastavili, bežia podľa plánu aj bez zásahu človeka.

Napojenie von

  • Prechod z EspoCRM so zostavamiPríkaz na prevod prenesie reporty z inštalácií EspoCRM do Draivixu. Prehľady, ktoré vaša firma používa, môžu pokračovať aj po prechode.

Čo zvládne AI agent

  • Rýchly graf v chate

    Asistent vykreslí graf z dát priamo v chate. Uložené reporty sám nespúšťa, tie si spúšťate vy v module Reporty.

Človek schvaľuje, kde ide o peniaze, zákazníka alebo výnimku.

05Časté otázky

Vidí v reporte každý všetky dáta?

Nie. Report v predvolenom stave rešpektuje oprávnenia, takže každý vidí len riadky, ku ktorým má prístup. Výnimkou je tabuľkový report, ktorý zverejní správca.

Do akých formátov možno report exportovať?

Do CSV, XLSX a PDF.

Dokáže Draivix posielať reporty e-mailom pravidelne?

Pravidelné rozosielanie reportov modul nemá. Workflow môže e-mail odoslať podľa plánu, ale výsledok reportu k nemu automaticky nepriloží.

Spúšťa BPMN diagram procesy?

Nie. BPMN editor slúži na kreslenie a dokumentáciu procesov. Automatické kroky nastavíte v module Automatizácia.

Prenesiem reporty z EspoCRM?

Áno. Reporty z EspoCRM prevedie do nového formátu príkaz na prevod reportov.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Platforma a nástroje

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu