Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Predaj a CRM · modul

CRM a obchodná pipeline

Prospekty, leady a obchodné príležitosti s riadenými fázami, prognózou a cashflow

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Prospekt
  • Lead
  • Kontaktná osoba leadu
  • Obchodná príležitosť
  • Rola kontaktu v príležitosti
12
schopností
5
druhov záznamov
7
automatizácií
6
integrácií a AI nástrojov

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Modul CRM v Draivixe eviduje celú cestu od oslovenej firmy po vyhraný obchod: databázu prospektov podľa IČO, prichádzajúce leady a obchodné príležitosti s pevne danými fázami. Obchodníkom a vedeniu dáva prehľad rozpracovaných obchodov, mesačnú prognózu a plán cashflow. Vyhraný obchod prevediete na projekt a s modulom Účtovníctvo ho dotiahnete až k zaplatenej faktúre.

  • Import, ktorý najprv skúšaPri importe prospektov, teda firiem na oslovenie, systém najprv urobí skúšobný prechod a riadky s chybným alebo duplicitným IČO odloží do karantény. Zapisuje sa až po vašom potvrdení.
  • Jedno IČO, jedna firmaPri každom uložení systém skontroluje, že IČO má 8 číslic a je unikátne medzi firmami aj prospektmi. Rovnaká firma sa vám tak v databáze neobjaví dvakrát.
  • Lead sa ohodnotí sámKaždý lead, teda obchodný záujemca, dostane automaticky skóre podľa vyplnených údajov. Pri skóre 80 sa prepne na kvalifikovaný, takže obchodníci vidia, komu sa venovať skôr.
  • Dopyty prídu do CRM samyDopyty prijíma systém cez webhook, teda priame napojenie z iného webu. Skontroluje súhlas so spracovaním aj duplicity, takže obchod nerieši rovnaký dopyt dvakrát.
  • Z leadu obchod jedným krokomZ leadu v jednom kroku založíte kontakt, firmu aj obchodnú príležitosť. Prílohy a kontaktné osoby sa prenesú s ním, takže ich nemusíte prepisovať ani dohľadávať.
  • Fázy obchodu pod kontrolouDeväť fáz príležitosti sa mení len tlačidlami s vlastným oprávnením alebo presunutím karty na kanbane, teda nástenke s kartami. Oboje spustí rovnaké kontroly, ručne vo formulári fázu nikto neprepíše.
  • Bez ponuky obchod nepostúpiSo zapnutým modulom Účtovníctvo posuniete príležitosť od fázy ponuky ďalej, len keď k nej existuje cenová ponuka. Vedenie tak vie, že rozjednané obchody majú ponuku v systéme.
  • Zákazník ako na dlaniPri každej firme vidíte celkovú hodnotu obchodov, počet aktívnych, vyhraných a prehraných aj úspešnosť. Skôr než zákazníka oslovíte, viete, ako sa s ním vašej firme doteraz darí.
  • Výhľad obchodov po mesiacochMesačná prognóza počíta príležitosti so zvoleným štítkom a každú radí celou sumou do mesiaca očakávaného uzavretia. Príznak uhradenia berie z faktúr, takže vidíte, čo je skutočne zaplatené.
  • Cashflow upravíte priamo v tabuľkeTabuľka cashflow ukazuje aktívne a vyhrané obchody po mesiacoch. Sumy v nej upravíte priamo a súčty sa prepočítajú do vašej zobrazovacej meny, takže plán držíte priamo pri obchodoch.
  • Kto nechce, tomu nevolátePríznak „nevolať“ nastavený pri firme sa prepíše na jej leady. Obchodník tak cez iný záznam tej istej firmy neosloví niekoho, kto si kontakt neželá.
  • Vyhraný obchod sa stane projektomVyhranú príležitosť prevediete na projekt. Realizácia tak nadväzuje priamo na obchod a s modulom Účtovníctvo ju dotiahnete až k zaplatenej faktúre.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Od prospektu k leadu

    Databázu firiem na oslovenie nahráte importom. Systém najprv urobí skúšobný prechod a každý riadok zaradí: nový prospekt, firma už v CRM existuje (preskočí sa), prospekt už existuje (ponúkne doplnenie chýbajúcich údajov) alebo karanténa pre chýbajúce či neplatné IČO. Zapisuje sa až po potvrdení.

    Čítať podrobnejšie

    IČO sa kontroluje pri každom uložení, nielen pri importe: musí mať 8 číslic a nesmie sa opakovať medzi firmami ani prospektmi. Oslovovanie sledujete stavmi od „na oslovenie“ cez prvý až tretí e-mail po „má záujem“ alebo „nemá záujem“. Na lead možno previesť len prospekt so záujmom a jeho aktivity, e-maily aj prílohy sa prenesú s ním.

  2. Leady: príjem, skóre a prevod

    Leady prichádzajú z formulárov na vašom webe, z webhooku pre dopyty z partnerského webu (vyžaduje súhlas so spracovaním a stráži duplicity), z importu alebo prevodom prospektu. Pri založení dostane lead skóre podľa vyplnených údajov: e-mail +20, telefón +10, firma +15, odhadovaná hodnota +25, odbor +10. Kontaktovaný lead so skóre 80 a viac sa sám prepne na kvalifikovaný.

    Čítať podrobnejšie

    Prevod leadu založí v jednom kroku kontakt, firmu a obchodnú príležitosť vo fáze kvalifikácie, alebo ich prepojí s už existujúcimi záznamami. Lead v stave „mŕtvy“ sa previesť nedá. Po prevode sa väzby na vzniknuté záznamy už nedajú prepísať, takže prevod sa dá vždy dohľadať.

  3. Obchodné príležitosti s riadenými fázami

    Príležitosť prechádza fázami kvalifikácia, príprava ponuky, ponuka, vyjednávanie, príprava zmluvy, zmluva odoslaná a končí ako vyhraná, prehraná alebo odložená. Fázu nikto nemení ručne vo formulári: každý posun je tlačidlo s vlastným oprávnením, napríklad „Vyhrať“ alebo „Odložiť“. Presunutie karty na kanbane spustí rovnakú akciu s rovnakými kontrolami.

    Čítať podrobnejšie

    Systém stráži, aby dvaja ľudia súčasne neprepísali stav jeden druhému, a opakované kliknutie nič nezdvojí. Ak je zapnuté Účtovníctvo, posun od fázy ponuky ďalej vyžaduje k príležitosti cenovú ponuku. Sumy sa prepočítavajú do meny firmy a pri zákazníkovi sa priebežne aktualizuje celková hodnota obchodov, počet aktívnych, vyhraných a prehraných a úspešnosť.

  4. Prognóza, cashflow a prehľad predaja

    Mesačná prognóza počíta príležitosti označené zvoleným štítkom (predvolený „Hot“). Každý obchod spadne celou sumou do mesiaca očakávaného uzavretia, bez váženia pravdepodobnosťou. Príznak „uhradené“ berie z faktúr, ktoré dosiahli stav zaplatené. Tabuľka cashflow ukazuje aktívne a vyhrané obchody po mesiacoch, sumy v nej upravíte priamo a súčty sa prepočítajú do vašej zobrazovacej meny.

    Čítať podrobnejšie

    Stránka Prehľad predaja má záložky Prehľad (počty, lievik podľa fáz, vyťaženie obchodníkov, obchody pred uzavretím a po termíne), Mesačný plán, Prognóza, Ponuky a Aktivita.

  5. Nevolať: ochrana kontaktov

    Keď pri firme nastavíte príznak „nevolať“, systém ho prepíše do všetkých jej leadov, ktoré nájde podľa väzby z prevodu alebo podľa normalizovaného názvu firmy bez právnej formy. Nový lead s rovnakým názvom firmy dostane príznak hneď pri založení. Posledný hovor a posledná aktivita sa pri leadoch a príležitostiach aktualizujú samy z hovorov, stretnutí a e-mailov.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Skóre hneď pri založení

    Pri založení leadu systém spočíta skóre podľa vyplnených údajov: e-mail +20, telefón +10, firma +15, odhadovaná hodnota +25, odbor +10. Obchodník hneď vidí, aký je lead úplný.

  2. Kvalifikovaný lead bez prepínania

    Hneď ako má kontaktovaný lead skóre 80 a viac, systém ho sám prevedie do stavu kvalifikovaný. Obchodníci nemusia stav strážiť a meniť ručne.

  3. Nevolať aj pri nových leadoch

    Po nastavení príznaku „nevolať“ pri firme ho systém prepíše na jej leady a nový lead s rovnakým názvom firmy ho zdedí hneď pri založení. Prianie zákazníka sa tak nestratí.

  4. Súhrny sa prepočítajú samy

    Po zmene fázy, sumy alebo zákazníka pri príležitosti sa prepočítajú súhrny obchodov pri firme aj kontakte. Čísla na karte zodpovedajú aktuálnemu stavu bez ručného dopočítavania.

  5. Obchody v jednej mene

    Pri každom uložení príležitosti systém prepočíta jej sumu do meny firmy. Obchody v rôznych menách tak môžete porovnávať a sčítavať bez vlastných výpočtov.

  6. Vidíte, kedy sa naposledy volalo

    Hovory, stretnutia a e-maily samy aktualizujú posledný hovor a poslednú aktivitu pri leadoch a príležitostiach. Hneď vidno, kde obchod dlho stojí.

  7. Každá fáza môže spustiť akciu

    Ku každej fáze príležitosti, napríklad vyhrané, existuje v systéme udalosť. Napojíte na ňu automatizáciu, takže ďalšie kroky sa odvíjajú priamo od postupu obchodu.

Napojenie von

  • Dopyty z partnerského webuPartnerský web posiela dopyty cez webhook, teda priame napojenie, rovno do vášho CRM. Každý vyžaduje súhlas so spracovaním a systém stráži duplicity.

Čo zvládne AI agent

  • Stav obchodov na jeden dopyt

    AI agenta požiadate o zhrnutie otvorených obchodných príležitostí. Prehľad rozpracovaných obchodov dostanete bez prechádzania zoznamov a filtrov.

  • Obchody, ktorým chýba človek

    Agent na požiadanie nájde príležitosti bez priradeného kontaktu. Ľahko tak doplníte, s kým sa má o obchode vlastne rokovať.

  • Leady, na ktoré sa zabudlo

    Agent vyhľadá leady bez nadväzujúcej aktivity. Obchodný tím tak vidí záujemcov, pri ktorých sa ďalej nič nestalo, a môže sa im ozvať.

  • Prevod leadu bez dvojitých záznamov

    Agent prevedie lead: prepojí existujúcu firmu, kontakt či príležitosť, alebo založí tie, ktoré chýbajú. Opakované volanie nič nezdvojí, takže v CRM nevzniknú duplicity.

  • Posun fázy pod rovnakými pravidlami

    Agent môže spustiť akciu posunu fázy príležitosti, platia preňho však rovnaké kontroly oprávnení ako pre používateľa. Čo človek bez oprávnenia neurobí, neurobí ani agent.

Človek schvaľuje, kde ide o peniaze, zákazníka alebo výnimku.

05Časté otázky

Môže obchodník prepísať fázu obchodu ručne?

Nie. Fáza príležitosti sa mení len tlačidlami s vlastným oprávnením alebo potiahnutím na kanbane, ktoré spustí rovnakú akciu. Každý posun je tak kontrolovaný a dohľadateľný.

Ako Draivix skóruje leady?

Pri založení pripočíta body za vyplnený e-mail (20), telefón (10), firmu (15), odhadovanú hodnotu (25) a odbor (10). Kontaktovaný lead so skóre aspoň 80 sa prepne na kvalifikovaný.

Funguje CRM bez účtovného modulu?

Áno. S modulom Účtovníctvo navyše platí, že príležitosť od fázy ponuky ďalej potrebuje cenovú ponuku, a prognóza ukazuje, ktoré obchody sú už uhradené faktúrou.

Ako sa počíta prognóza predaja?

Prognóza berie príležitosti so zvoleným štítkom (predvolený „Hot“) a každú započíta celou sumou do mesiaca očakávaného uzavretia. Pravdepodobnosťou sa neváži.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Predaj a CRM

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu