Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Web a e-shop · modul

Webové formuláre a dopyty do CRM

Dopyt z webového formulára sa sám zapíše ako lead v CRM, aj s úlohou pre obchodníka.

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Webový formulár
  • Odoslanie formulára
  • Lead
  • Úloha
12
schopností
4
druhy záznamov
3
automatizácie
1
integrácia a AI nástroj

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Webové formuláre v Draivixe prevádzajú dopyty z vášho webu priamo na leady v CRM. Každé odoslanie sa uloží, skontroluje a bez ručného prepisovania vytvorí lead, voliteľne aj nadväzujúcu úlohu a upozornenie pre obchodníka. Dopyt sa tak nestratí v e-mailovej schránke.

  • Webové dopyty rovno v CRMFormulár na webe odošle dáta cez API do Draivixu a systém z nich vytvorí lead, teda záznam o potenciálnom zákazníkovi, v CRM. Dopyt sa tak nestratí v e-mailovej schránke.
  • Každý údaj na svojom miestePolia formulára namapujete na meno, e-mail, telefón, firmu, IP adresu a zdrojovú stránku. Údaje sa v leade vyplnia samy a nikto ich nemusí prepisovať.
  • Lead dorazí už roztriedenýStav, zdroj a štítky leadu určuje nastavenie formulára, predvolený je stav nový a zdroj web. Obchodníci tak hneď vidia, odkiaľ dopyt prišiel.
  • Rovnaký dopyt len razKaždé odoslanie nesie vlastný identifikátor. Keď rovnaké odoslanie dorazí znova, systém vráti stav duplicita a druhý lead nevytvorí, takže obchodník nerieši jeden dopyt dvakrát.
  • Prehľad o každom dopyteKaždé odoslanie sa eviduje so stavom čaká, vytvorené, duplicita, zlyhalo alebo zamietnuté. Zo zoznamu odoslaní vidíte, čo prišlo a čo sa s tým stalo.
  • Viete, prečo formulár neprešielNeplatné dáta systém odmietne a odoslanie uloží so stavom zamietnuté aj s popisom chýb validácie, teda kontroly údajov. Ľahko tak dohľadáte, čo bolo nesprávne.
  • Dopyt rovno s úlohouPo vytvorení leadu môže formulár založiť nadväzujúcu úlohu pre určeného používateľa. Ak si to nastavíte, má obchodník ďalší krok rovno vo svojich úlohách.
  • Obchodník sa o dopyte dozviePo vytvorení leadu môže systém poslať upozornenie v aplikácii, ak ho pri formulári nastavíte. Obchodník sa tak o novom dopyte dozvie, bez toho aby zoznam leadov strážil.
  • Lead zostane aj pri ťažkostiachKeď sa nadväzujúca úloha alebo upozornenie nepodarí, chyba sa zapíše k odoslaniu a vytvorený lead zostane zachovaný. O dopyt tak kvôli čiastkovej chybe neprídete.
  • Cudzie odoslanie kľúč zastavíFormulár možno chrániť zdieľaným tajným kľúčom, ktorý musí odosielateľ poslať v hlavičke požiadavky. Bez neho systém odpovie odmietnutím.
  • Hromadné odosielanie má stropPríjem formulárov má vlastný limit počtu odoslaní podľa domény a IP adresy. Zahltenie formulára opakovaným odosielaním tak má jasnú hranicu.
  • Súhlas je pri formulári povinnýFormulár obchodu vyžaduje meno, e-mail, správu a súhlas a navonok odpovie len potvrdením prijatia, bez interných údajov. Správu bez súhlasu formulár neprijme.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Ako to funguje

    Formulár na webe odošle dáta na adresu formulára v Draivixe. Systém ich prevedie podľa mapovania polí na meno, e-mail, telefón, firmu, zdrojovú stránku a ďalšie údaje, overí ich a uloží odoslanie. V jednej transakcii potom vytvorí lead so stavom a zdrojom podľa nastavenia formulára (predvolený stav nový, zdroj web) a pridá štítky.

    Čítať podrobnejšie

    Mapovanie polí, predvolené hodnoty leadu aj nadväzujúce kroky sú nastavenia formulára, nie programový kód. Nový formulár tak zapojíte bez vývoja.

  2. Duplicity a chybné dáta

    Každé odoslanie nesie vlastný identifikátor. Keď rovnaké odoslanie dorazí znova, systém vráti stav duplicita a druhý lead nevytvorí. Kontrolu robí aj voči existujúcim leadom, takže opakované odoslanie je bezpečné.

    Čítať podrobnejšie

    Neplatné dáta systém odmietne, uloží odoslanie so stavom zamietnuté a s popisom chýb. Pri neočakávanej chybe sa odoslanie označí ako zlyhané aj s chybovou správou. Zo zoznamu odoslaní tak vidíte, čo prišlo a čo sa s tým stalo.

  3. Úloha a upozornenie pre obchodníka

    Po vytvorení leadu môže formulár založiť nadväzujúcu úlohu pre určeného používateľa a poslať upozornenie v aplikácii. Keď sa úloha alebo upozornenie nepodarí, chyba sa zapíše k odoslaniu, ale lead zostane zachovaný.

  4. Zabezpečenie formulárov

    Formulár možno chrániť zdieľaným tajným kľúčom, ktorý musí odosielateľ poslať v hlavičke požiadavky; bez neho systém odpovie odmietnutím. Príjem formulárov má vlastný limit počtu požiadaviek podľa domény a IP adresy.

    Čítať podrobnejšie

    Formulár obchodu vyžaduje meno, e-mail, správu a súhlas a navonok odpovie len potvrdením prijatia, bez interných údajov.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Z dopytu je hneď lead

    Len čo návštevník formulár odošle a dáta prejdú overením, vytvorí sa v CRM automaticky lead. Nikto dopyt nemusí ručne prepisovať z e-mailu do systému.

  2. Opakované odoslanie nič nezdvojí

    Keď rovnaké odoslanie dorazí znova, systém ho spozná ako duplicitu a lead znova nezaloží. Kontroluje aj existujúce leady, takže opakované odoslanie je bezpečné.

  3. Ďalší krok pripravený pre obchodníka

    Len čo lead vznikne, môže sa podľa nastavenia formulára založiť úloha a poslať upozornenie. Obchodník tak môže na dopyt nadviazať bez toho, aby mu ho niekto odovzdával.

Napojenie von

  • Formuláre z akéhokoľvek webuAPI prijíma formuláre z ľubovoľného webu a odosielateľa môžete overiť tajným kľúčom. Dopyty tak do CRM privediete aj z webov, ktoré nebežia v Draivixe.

05Časté otázky

Ako sa dopyt z webu dostane do CRM?

Formulár odošle dáta do Draivixu a systém z nich v jednej transakcii vytvorí lead podľa nastaveného mapovania polí.

Čo keď zákazník odošle formulár dvakrát?

Rovnaké odoslanie systém spozná podľa identifikátora, vráti stav duplicita a druhý lead nevytvorí.

Dostane obchodník o dopyte správu?

Áno, ak to má formulár nastavené. Systém založí nadväzujúcu úlohu pre určeného používateľa a pošle upozornenie v aplikácii.

Funguje to aj s formulárom na webe, ktorý nebeží na Draivixe?

Áno. Formulár posiela dáta cez API a možno ho chrániť zdieľaným tajným kľúčom v hlavičke požiadavky.

Uvidím odoslania, ktoré neprešli?

Áno. Každé odoslanie sa ukladá so stavom, zamietnuté aj s chybami validácie a zlyhané s chybovou správou.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Web a e-shop

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu