Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Platforma a nástroje · modul

Dashboardy a prehľady

Úvodná obrazovka z widgetov: počítadlá, grafy, zoznamy, kanban, kalendár a reporty

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Dashboard
  • Záložka dashboardu
  • Widget (dashlet)
13
schopností
3
druhy záznamov
3
automatizácie
2
integrácie a AI nástroje

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Dashboard je úvodná obrazovka každého používateľa zložená zo záložiek a widgetov: počítadiel, grafov, zoznamov, kanbanových tabúľ, kalendárov a reportov. Správca pripraví šablóny pre jednotlivé roly a používateľ si potom rozloženie upraví sám, bez programátora. Moduly pridávajú vlastné prehľady, napríklad obchodný, účtovný, marketingový alebo projektový.

  • Každý začína svojím prehľadomKaždý používateľ má úvodnú obrazovku zloženú zo záložiek a widgetov, teda malých prehľadových okien. Po otvorení hneď vidí to, s čím pracuje.
  • Rozloženie upraví každý sámWidgety presúvate a meníte ich veľkosť priamo na obrazovke, bez programátora. Používateľ si prehľad upraví sám a na nikoho nečaká.
  • Prehľad zložený podľa rolyKatalóg ponúka 89 typov widgetov. Úvodnú obrazovku poskladáte podľa toho, čo daná rola vo firme naozaj sleduje.
  • Čísla, zoznamy aj tabuleZákladné widgety pokrývajú počítadlo, zoznam, kanban, poznámku, stream, aktivity, report, graf a kalendár. Na jednej obrazovke spojíte čísla, prácu aj termíny.
  • Cudzia stránka priamo v prehľadeDo widgetu vložíte externú stránku. Kolegovia ju majú po ruke na úvodnej obrazovke a nemusia ju otvárať zvlášť.
  • Hotový prehľad pre každú roluSprávca priradí šablóny dashboardov rolám a používateľ dostane svoju kópiu pri prvom otvorení. Jeho úpravy šablónu nemenia a úpravy šablóny neprepíšu jeho dashboard.
  • Spoločný štart pre celú firmuZdieľaný predvolený dashboard platí pre celú firmu. Dostane ho každý, kto nemá vlastný prehľad ani šablónu svojej roly, takže nikto nezačína s prázdnou obrazovkou.
  • Dobrý prehľad pre ďalších kolegovSprávca môže dobre nastavený dashboard konkrétneho používateľa uložiť ako šablónu. Overené rozloženie potom použijete pre ďalších ľudí a neskladáte ho znova.
  • Prehľady možno prenášaťDashboardy môžete exportovať a importovať. Hotové rozloženie si uložíte mimo systému a neskôr ho nahráte, bez skladania widgetov od začiatku.
  • Každé oddelenie má prehľadModuly prinášajú vlastné prehľady pre obchod, účtovníctvo, marketing a projekty. Oddelenie začína s pohľadom pripraveným pre svoju prácu.
  • Report stále na očiachUložený report vložíte na dashboard ako widget a súhrnný graf ukáže agregáciu nad vybraným typom záznamu. Dôležité čísla nemusíte zakaždým znova spúšťať.
  • Terminál namiesto dashboarduRoly, ktoré dashboard nepotrebujú, dostanú alternatívnu úvodnú plochu, napríklad dochádzkový terminál. Človek začína priamo pri svojej práci.
  • Vaše zmeny nikomu neprekážajúKaždý používateľ upravuje len svoje vlastné widgety a osobné rozloženie sa ukladá len jemu. Ostatným sa tým na obrazovke nič nezmení.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Úvodná obrazovka, ktorú si používateľ upraví sám

    Používateľ widgety presúva, mení ich veľkosť, pridáva záložky a nové widgety. Osobné rozloženie sa ukladá len jemu a ostatným nič nemení. Katalóg ponúka 89 typov widgetov; medzi základné patria počítadlo, zoznam záznamov, kanban, poznámka, stream, aktivity, report, graf, kalendár a vložená stránka.

  2. Šablóny pre roly

    Keď používateľ dashboard otvorí prvýkrát, systém hľadá v tomto poradí: jeho osobný dashboard, šablónu priradenú niektorej z jeho rolí, zdieľaný predvolený dashboard, konfiguráciu vašej firmy a nakoniec vstavaný predvolený prehľad. Šablóna sa používateľovi skopíruje, takže jeho úpravy šablónu nemenia a úpravy šablóny neprepíšu jeho dashboard.

    Čítať podrobnejšie

    Správca môže dobre nastavený dashboard konkrétneho používateľa uložiť ako šablónu a použiť ju pre ďalších ľudí. Dashboardy možno tiež exportovať a importovať.

  3. Prehľady jednotlivých modulov

    Moduly prinášajú vlastné dashboardy: obchodný prehľad v CRM, účtovný, marketingový a projektový prehľad a ďalšie. Obchodný prehľad nájdete aj pod adresou /crm/sales-overview. Prehľad výkonu tímu v aktivitách, aktivita vývojárov z GitLabu alebo report z modulu Reporty sa vkladajú ako widgety.

    Čítať podrobnejšie

    Niektoré roly namiesto dashboardu potrebujú inú úvodnú obrazovku, napríklad dochádzkový terminál v personalistike alebo stavebný denník. Tie sa nastavujú ako alternatívna úvodná plocha.

  4. Grafy v AI asistentovi

    AI asistent v chate dokáže z dát vykresliť graf alebo vizualizáciu priamo v konverzácii. Na dashboard sa tým nič neukladá; pre trvalý prehľad použite widget.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Šablóna čaká pri prvom otvorení

    Pri prvom otvorení dashboardu sa používateľovi skopíruje šablóna jeho roly, prípadne predvolený dashboard. Nový kolega hneď pracuje s pripraveným prehľadom.

  2. Modulový prehľad zostane aktuálny

    Keď sa zmení dodaný modulový dashboard, osobná kópia sa môže obnoviť na novú verziu. Používateľ má prehľad, ktorý zodpovedá aktuálnej podobe modulu.

  3. Po zmazaní nezostane neporiadok

    Keď dashboard zmažete, systém odstráni aj jeho záložky a widgety. Nezostávajú po ňom zvyšky prehľadov, ktoré už nikto nepoužíva.

Čo zvládne AI agent

  • Graf priamo v konverzácii

    Asistent z dát vykreslí graf alebo vizualizáciu priamo v chate. Na dashboard sa tým nič neukladá, pre trvalý prehľad použijete widget.

  • Dáta pre graf bez skladania

    Asistent pripraví dáta pre graf z vybraných záznamov. Nemusíte ich sami vyhľadávať a skladať, aby ste videli, ako sa čísla vyvíjajú.

Človek schvaľuje, kde ide o peniaze, zákazníka alebo výnimku.

05Časté otázky

Môže mať obchodník iný dashboard než účtovník?

Áno. Správca priradí šablónu dashboardu každej role a používateľ ju pri prvom otvorení dostane ako vlastnú kópiu.

Prepíše úprava šablóny dashboardy používateľov?

Nie. Šablóna sa pri prvom otvorení skopíruje, takže neskoršie úpravy šablóny existujúce osobné dashboardy nemenia.

Koľko typov widgetov Draivix ponúka?

Katalóg obsahuje 89 typov widgetov, od počítadiel a zoznamov po kanban, kalendár, grafy a reporty.

Môžem na dashboard dať vlastný report?

Áno. Uložený report z modulu Reporty vložíte ako widget a k dispozícii je aj widget so súhrnným grafom.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Platforma a nástroje

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu