Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Komunikácia · modul

E-mail prepojený s CRM a zákazkami

Správy sa samy priradia k zákazníkom a z e-mailu jedným kliknutím vznikne úloha alebo lead

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • E-mail
  • Vlákno konverzácie
  • Kontakt
  • Firma
  • Lead
  • Úloha
  • Schôdzka
  • Dokument
12
schopností
8
druhov záznamov
4
automatizácie
4
integrácie a AI nástroje

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Draivix priraďuje každú prichádzajúcu správu ku kontaktu, firme alebo leadu podľa adresy odosielateľa a celé vlákno vie pripojiť k projektu, prípadu, úlohe alebo faktúre. Z e-mailu jedným kliknutím vytvoríte úlohu, schôdzku, lead, kontakt, firmu alebo dokument. Obchod, podpora aj vedenie tak vidia pri zákazníkovi celú korešpondenciu bez preposielania.

  • Správa nájde svojho zákazníkaPrichádzajúca správa sa podľa adresy odosielateľa priradí ku kontaktu, firme alebo leadu, teda potenciálnemu zákazníkovi. Korešpondenciu potom vidíte priamo v histórii záznamu.
  • Celé vlákno pri správnej zákazkeCelé vlákno konverzácie pripojíte k projektu, prípadu, úlohe, faktúre alebo inému záznamu. Dohoda so zákazníkom potom leží pri práci, ktorej sa týka, a nie len v niekoho schránke.
  • Ďalšie správy sa zaradia samyKeď je vlákno pripojené k záznamu, každá ďalšia správa vo vlákne odkaz zdedí. Nikto nemusí novú korešpondenciu priraďovať znova.
  • Odpoveď sa vráti k zákazkeOdchádzajúca správa nesie hlavičku s odkazom na záznamy, ku ktorým patrí. Keď zákazník odpovie, odkazy sa podľa nej obnovia a odpoveď skončí pri rovnakej zákazke alebo projekte.
  • Z e-mailu rovno ďalšia prácaZo správy vytvoríte úlohu, schôdzku, lead, kontakt, firmu, dokument alebo šablónu. Požiadavka zákazníka sa tak nestratí medzi prečítanou poštou a nič neprepisujete.
  • Schôdzka sa vyplní z pozvánkyKeď správa obsahuje pozvánku .ics, schôdzka sa z nej predvyplní. Údaje o schôdzke tak nemusíte prepisovať do kalendára ručne.
  • Dopyt z webu ako leadAk váš web posiela dopyty e-mailom, Draivix podľa pravidiel schránky založí z notifikácie webového formulára lead. Obchod potom dopyt nemusí opisovať z pošty.
  • Staršie dopyty dobehnete spätnePravidlá pre leady môžete pustiť aj na staršiu poštu. Dopyty, ktoré prišli pred ich nastavením, tak spracujete rovnako ako nové.
  • Jedna správa, viac záznamovPri písaní novej správy k nej pripojíte až desať súvisiacich záznamov. Správa, ktorá sa týka viacerých zákaziek, je potom dohľadateľná pri každej z nich.
  • Súkromie aj prístup na požiadanieKolega bez prístupu vidí v histórii záznamu uzamknutú správu len so základnými údajmi a môže požiadať o obsah. Schvaľuje vlastník, takže pošta zostáva pod jeho kontrolou.
  • Tlačidlá podľa vašich postupovSprávca nastaví vlastné tlačidlá a prevody z e-mailu bez programovania, napríklad nový prípad s predvyplneným predmetom. Systém sa tak prispôsobí postupom vašej firmy.
  • E-mail môže spustiť ďalšie krokyVytvorenie alebo zmena e-mailu môže spustiť pravidlá automatizácie, napríklad pridelenie správ zo zdieľanej schránky tímu. Opakované kroky okolo pošty potom nemusí robiť človek.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Automatické priradenie k zákazníkovi

    Po príchode novej správy Draivix porovná adresu odosielateľa s kontaktmi, firmami a leadmi a správu k nim priradí. Korešpondenciu potom vidíte v histórii záznamu. Priradenie je možné pri konkrétnej schránke vypnúť.

    Čítať podrobnejšie

    Keď na správu odpovedáte z Draivixu, odchádzajúci e-mail nesie hlavičku s odkazom na záznamy, ku ktorým patrí. Odpoveď zákazníka sa vďaka nej zaradí k rovnakej zákazke alebo projektu.

  2. Vlákno pripojené k zákazke

    Celé vlákno konverzácie môžete pripojiť k ľubovoľnému záznamu: projektu, prípadu podpory, úlohe alebo faktúre. Každá ďalšia správa vo vlákne tento odkaz zdedí. Systém si pamätá, či odkaz vznikol ručne, pri písaní správy, alebo vytvorením záznamu z e-mailu.

    Čítať podrobnejšie

    Kolega, ktorý nemá prístup do schránky, uvidí v histórii záznamu len základné údaje o správe. Obsah si môže vyžiadať a vlastník schránky mu jedným kliknutím udelí náhľad. Pri písaní novej správy je možné pripojiť až desať súvisiacich záznamov naraz.

  3. Záznam vytvorený z e-mailu

    Zo správy jedným kliknutím vytvoríte úlohu, schôdzku, lead, kontakt, firmu, dokument alebo e-mailovú šablónu. Schôdzka sa predvyplní z priloženej pozvánky .ics. Modul personalistiky pridáva vytvorenie výplaty z e-mailu. Nový záznam sa automaticky prepojí s vláknom.

    Čítať podrobnejšie

    Správca môže pridať ďalšie tlačidlá bez programovania, napríklad „Nový prípad z tohto e-mailu“ s predvyplneným predmetom a odosielateľom. Pravidlá automatizácie môžu reagovať na vytvorenie alebo zmenu e-mailu, napríklad prideliť správy zo zdieľanej schránky tímu.

  4. Dopyty z webového formulára ako leady

    Ak vám web posiela dopyty e-mailom, nastavíte pri schránke pravidlo podľa odosielateľa, predmetu alebo príjemcu. Draivix potom z notifikácie vytiahne údaje z formulára a založí lead so zdrojom podľa pravidla, predvolený je „Web Site“. Lead si pamätá zdrojovú správu a e-mail je k nemu pripojený.

    Čítať podrobnejšie

    Pravidlá je možné pustiť aj spätne na staršiu poštu. Rovnakú prichádzajúcu poštu spracovávajú aj ďalšie moduly: podpora z nej zakladá tikety, marketing zaznamenáva odpovede a nedoručiteľné správy z kampaní a personalistika preposiela poštu počas neprítomnosti.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Nová správa hneď pri zákazníkovi

    Po príchode novej správy ju systém automaticky priradí ku kontaktu, firme alebo leadu. Obchod, podpora aj vedenie ju vidia pri zákazníkovi bez preposielania.

  2. Z notifikácie formulára lead

    Keď do schránky príde notifikácia webového formulára, ktorá zodpovedá pravidlám schránky, systém založí lead. Dopyt z webu sa tak dostane do obchodu bez odpisovania.

  3. Ráno sú vlákna pri projektoch

    Každý deň o 5:30 modul ProjectManagement priradí nové e-mailové vlákna k projektom. Projektový tím má ráno korešpondenciu pri svojej práci.

  4. Pošta pre podporu aj marketing

    Z prichádzajúcej pošty systém zakladá tikety podpory a zaznamenáva odpovede z kampaní. Podpora aj marketing tak vychádzajú z tej istej pošty a nikto im ju nemusí preposielať.

Čo zvládne AI agent

  • Vlákno pripojí k projektu

    Požiadajte asistenta, aby e-mailové vlákno pripojil k projektu (attribute_email_thread). Korešpondencia potom zostáva pri zákazke bez toho, aby ste záznam otvárali.

  • Zo správy založí záznam

    Asistent na vašu žiadosť vytvorí zo správy záznam (create_record_from_email). Údaje z e-mailu potom nemusíte ručne prepisovať do systému.

  • Vypíše poštu k projektu

    Asistent vám vypíše e-maily, ktoré patria k projektu (get_project_emails). Stav komunikácie tak zistíte bez prechádzania jednotlivých schránok.

  • Nájde, čo zákazník písal

    Asistent vyhľadá a prečíta správy k zákazníkovi (list_my_emails, read_email). Pred telefonátom alebo stretnutím si tak pripomeniete, čo bolo dohodnuté.

Človek schvaľuje, kde ide o peniaze, zákazníka alebo výnimku.

05Časté otázky

Ako Draivix spozná, ku ktorému zákazníkovi e-mail patrí?

Porovná adresu odosielateľa s kontaktmi, firmami a leadmi. Pri odpovediach na správy odoslané z Draivixu použije navyše hlavičku s odkazom na pôvodné záznamy.

Môžem e-mailovú konverzáciu pripojiť k zákazke alebo projektu?

Áno. Vlákno pripojíte k projektu, prípadu, úlohe, faktúre alebo inému záznamu a každá ďalšia správa vo vlákne sa zobrazí aj tam.

Dokáže Draivix založiť lead z dopytu z webu?

Áno. Pri schránke nastavíte pravidlo podľa odosielateľa a predmetu notifikácie. Draivix z nej vytiahne údaje formulára a založí lead prepojený so zdrojovou správou.

Uvidí kolega bez prístupu do mojej schránky obsah e-mailu pri zákazníkovi?

Nie. V histórii záznamu uvidí len základné údaje a môže požiadať o prístup. Obsah sa mu zobrazí, až keď žiadosť schváli vlastník schránky.

Aké záznamy možno z e-mailu vytvoriť?

Úlohu, stretnutie, lead, kontakt, firmu, dokument a e-mailovú šablónu, s modulom personalistiky aj výplatu. Správca môže pridať ďalšie prevody.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Komunikácia

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu