Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01AI a integrácie · modul

Migrácia a súbeh s EspoCRM

Porovná a synchronizuje záznamy s EspoCRM počas migrácie alebo súbežnej prevádzky

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Mapovanie záznamu EspoCRM
  • Beh synchronizácie EspoCRM
  • Párované záznamy CRM podľa nastavenia
10
schopností
3
druhy záznamov
3
automatizácie
2
integrácie a AI nástroje

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Integrácia s EspoCRM páruje záznamy v Draivixe so záznamami v inštancii EspoCRM počas migrácie alebo súbežnej prevádzky. Ukáže, v čom sa obe strany líšia, načíta zmeny a dokáže ich zapísať späť. Vaša firma tak prejde z EspoCRM postupne a pred prepnutím vie, čo sa líši.

  • Rozdiely poznáte pred prepnutímPorovnanie záznamov v Draivixe a EspoCRM beží len na čítanie a vráti správu o rozdieloch. Pred prepnutím tak viete, v čom sa obe strany líšia.
  • Párovanie podľa vašich pravidielKľúč, podľa ktorého sa záznamy párujú, sa skladá podľa nastavenia firmy. Párovanie sa tak prispôsobí tomu, ako máte dáta v EspoCRM vedené.
  • Smer prenosu určíte vySynchronizácia beží v smere import, spätný zápis alebo oboje. Postupne tak prejdete z EspoCRM a počas súbehu si zvolíte, kadiaľ dáta potečú.
  • Ostrý beh len na potvrdenieBez výslovného potvrdenia prebehne synchronizácia nanečisto. Do dát sa tak nič nezapíše, kým sa pre ostrý beh sami nerozhodnete.
  • Import bez zásahu do EspoCRMImport číta databázu EspoCRM cez pripojenie len na čítanie. Pôvodný systém tým nijako nezmeníte, aj keď beží súbežne s Draivixom.
  • Zmeny sa vrátia späťSpätný zápis ide cez REST API EspoCRM s API kľúčom. Zmeny z Draivixu sa tak pri súbehu dostanú aj do pôvodného systému.
  • Každý záznam má jasný stavSystém záznam zaradí ako bez zmeny, zmena v zdroji, zmena v cieli, konflikt alebo chýbajúci záznam. Hneď vidíte, čo čaká na riešenie.
  • Konflikt nič neprepíšeZáznam zmenený na oboch stranách sa započíta ako konflikt a neprepíše sa. Práca vašich ľudí tak nezmizne, ani keď sa dáta menili súčasne v oboch systémoch.
  • Každý beh s presnými počtamiKaždý beh sa zaznamená s počtami spracovaných, zapísaných a konfliktných záznamov. O priebehu migrácie tak máte prehľad podložený číslami.
  • Súbeh s odstupom 15 minútPo zapnutí správcom beží plánovaná synchronizácia každých 15 minút. Kým ju nezapne a nenastaví zdrojový profil a zoznamy entít, úloha nič nerobí.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Na čo integrácia slúži

    Pri prechode z EspoCRM často bežia oba systémy nejaký čas súbežne. Integrácia drží ku každému párovanému záznamu väzbu medzi Draivixom a EspoCRM a odtlačok jeho obsahu na oboch stranách. Vďaka tomu vie, ktorá strana sa od poslednej synchronizácie zmenila.

    Čítať podrobnejšie

    Porovnanie oboch strán beží len na čítanie a vráti správu o rozdieloch. Párovací kľúč sa skladá podľa nastavenia firmy. Hodí sa pred prepnutím, keď potrebujete vedieť, čo sa líši.

  2. Synchronizácia oboma smermi

    Synchronizácia beží v smere import, spätný zápis, alebo oboje. Bez výslovného potvrdenia prebehne nanečisto. Import číta databázu EspoCRM cez pripojenie len na čítanie. Spätný zápis ide cez REST API EspoCRM s API kľúčom.

    Čítať podrobnejšie

    Každý záznam systém zaradí do jednej skupiny: bez zmeny, zmena v zdroji, zmena v cieli, konflikt, chýba v zdroji, chýba v cieli. Každý beh sa zaznamená s počtami načítaných, zapísaných, nezmenených a konfliktných záznamov a so záznamami, ktoré chýbajú v zdroji. Odmietnutia zo strany EspoCRM (chýbajúce oprávnenie, zamietnutý záznam) sa rozlišujú.

  3. Konflikty a jednorazové zmeny

    Záznam zmenený na oboch stranách sa započíta ako konflikt a neprepíše sa. Pri prvej synchronizácii prevezmú záznamy spárované predchádzajúcim migračným importom raz hodnoty z EspoCRM.

    Čítať podrobnejšie

    Spätný zápis rozhoduje podľa porovnania odtlačkov. Zmena mapovania polí preto spôsobí, že sa všetky párované záznamy raz líšia a ďalšia synchronizácia ich zapíše všetky.

  4. Nastavenie a prevádzka

    Plánovaná úloha beží každých 15 minút, ale nič nerobí, kým správca synchronizáciu nezapne a nenastaví zdrojový profil a zoznamy entít pre import a spätný zápis. Mapovanie polí je súčasťou konfigurácie pripravenej pre migráciu vašej firmy. Prístup k databáze EspoCRM je v konfigurácii servera, adresa a kľúč API pre spätný zápis v nastavení firmy.

    Čítať podrobnejšie

    Importované záznamy vyvolajú bežné udalosti. Na migráciu workflow z EspoCRM slúži sprievodný príkaz modulu Automation.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Synchronizácia beží pravidelne

    Úloha EspoSync sa spúšťa každých 15 minút, ak je synchronizácia zapnutá a nastavená. Súbeh oboch systémov potom nemusíte držať ručne.

  2. Systém spozná, kde je zmena

    Pri synchronizácii systém porovná odtlačky obsahu a záznamy automaticky rozradí podľa toho, ktorá strana sa zmenila. Viete, čo sa stalo, bez ručného porovnávania.

  3. Každý beh sa zapíše

    Každý beh sa automaticky zapíše s počtami záznamov a značkami posledného načítania. Spätne tak dohľadáte, čo sa prenášalo a odkiaľ ďalší beh pokračuje.

Napojenie von

  • Čítanie priamo z databázy EspoCRMImport číta databázu EspoCRM cez pripojenie len na čítanie, takže do nej nezapisuje. Prístup k databáze je uložený v konfigurácii servera.
  • Zápis späť s API kľúčomSpätný zápis ide cez REST API EspoCRM s API kľúčom. Adresu a kľúč zadáte v nastavení firmy a odmietnutia zo strany EspoCRM systém rozlišuje.

05Časté otázky

Môžem prejsť z EspoCRM na Draivix postupne?

Áno. Integrácia páruje záznamy v oboch systémoch, načítava zmeny z EspoCRM a dokáže ich zapisovať späť, takže oba systémy môžu bežať súbežne.

Čo ak sa záznam zmení v oboch systémoch?

Započíta sa ako konflikt a neprepíše sa. Počet konfliktov uvidíte v zázname behu synchronizácie.

Môžem si rozdiely prezrieť pred prepnutím?

Áno. Porovnanie beží len na čítanie a vráti správu o rozdieloch, synchronizácia navyše bez potvrdenia beží nanečisto.

Ako často sa dáta synchronizujú?

Každých 15 minút, hneď ako správca synchronizáciu zapne a nastaví zdrojový profil a zoznamy entít.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti AI a integrácie

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu