Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01AI a integrácie · modul

Prechod z Raynet CRM

Prevezme firmy, kontakty, leady, obchodné prípady a aktivity z Raynetu aj s históriou

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Firma
  • Kontakt
  • Lead
  • Obchodná príležitosť
  • Úloha
  • Schôdzka
  • Hovor
10
schopností
7
druhov záznamov
2
automatizácie
1
integrácia a AI nástroj

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Integrácia s Raynet CRM načíta do Draivixu firmy, osoby, leady, obchodné prípady, úlohy, schôdzky a telefonáty. Vaša firma tak prejde z Raynetu bez straty histórie a počas prechodu môže dáta denne doťahovať. Dáta tečú jedným smerom, z Raynetu do Draivixu.

  • Prechod aj s históriouZ Raynetu sa načítajú firmy, osoby, leady, obchodné prípady, úlohy, schôdzky a telefonáty. Vaša firma tak prejde do Draivixu bez straty histórie.
  • Raynet pritom nepreťažíteDraivix číta dáta cez REST API v2 Raynetu po stránkach s pauzou medzi požiadavkami. Prenos tak zbytočne nezaťažuje vašu inštanciu Raynetu.
  • Načítavajú sa len zmenySystém si pamätá, pokiaľ dáta načítal, a nabudúce doťahuje len zmeny od posledného behu. Keď potrebujete všetko znova, zvolíte úplný beh.
  • Správna firma k správnemu záznamuSystém hľadá existujúci záznam podľa identifikátora z Raynetu, IČO, e-mailu, telefónu a názvu. Firma sa môže zlúčiť s firmou rovnakého názvu, preto odporúčame najprv beh nanečisto.
  • Aktivity sa nezdvojujúAktivity sa párujú podľa názvu a času začiatku. Rovnaká schôdzka alebo telefonát sa pri ďalšom behu spojí s existujúcim záznamom a nevznikne znova.
  • Najprv skúška nanečistoBeh je možné spustiť nanečisto a obmedziť počtom záznamov. Pred ostrým prechodom si tak môžete výsledok overiť na menšej časti dát.
  • Existujúce dáta zostanúV režime len zakladania pridá beh nové záznamy a existujúce neaktualizuje. Úpravy vykonané v Draivixe tak zostanú nedotknuté.
  • Záznamy bez firmy preskočíteBeh je možné nastaviť tak, aby preskočil záznamy, ku ktorým sa nedá dohľadať firma. Do Draivixu tak neprejdú údaje bez väzby na zákazníka.
  • Počas prechodu denne aktuálnePo zapnutí správcom beží synchronizácia každý deň a počas prechodu doťahuje dáta z Raynetu. V predvolenom stave je vypnutá.
  • Prenos upravený na mieru firmeIné mapovanie alebo doplnenie hodnôt je možné do prenosu pridať úpravou pre konkrétnu firmu. Samotná integrácia sa pritom nemení.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Čo sa prenáša

    Z Raynetu sa načítavajú firmy, osoby, leady, obchodné prípady, úlohy, schôdzky a telefonáty. V Draivixe z nich vzniknú firmy, kontakty, leady, obchodné príležitosti, úlohy, schôdzky a hovory. Každý záznam dostane identifikátor z Raynetu, podľa ktorého ho systém spozná pri ďalších behoch.

    Čítať podrobnejšie

    Úpravy pre konkrétnu firmu, napríklad iné mapovanie alebo doplnenie hodnôt, je možné do prenosu pridať úpravou pre danú firmu bez toho, aby sa menila samotná integrácia.

  2. Ako synchronizácia beží

    Draivix číta dáta cez REST API v2 Raynetu po stránkach (predvolená veľkosť 500, najviac 1 000 záznamov) s krátkou pauzou medzi požiadavkami, aby nezaťažoval vašu inštanciu Raynetu. Pre každý typ záznamu si pamätá, pokiaľ dáta načítal, a nabudúce doťahuje len zmeny; úplný beh túto značku ignoruje.

    Čítať podrobnejšie

    Denná úloha beží o 4:23, ale len vtedy, keď správca synchronizáciu zapne; v predvolenom stave je vypnutá. Beh je možné spustiť nanečisto, obmedziť počtom záznamov, nastaviť len na zakladanie nových záznamov, alebo preskočiť záznamy, ku ktorým sa nedá dohľadať firma. Predvolený trh je CZ.

  3. Párovanie záznamov

    Systém hľadá existujúci záznam najprv podľa identifikátora z Raynetu, potom podľa IČO, e-mailu alebo telefónu a nakoniec podľa normalizovaného názvu. Kontakty sa párujú v rámci svojej firmy, alebo kdekoľvek, keď firmu nemajú. Aktivity sa párujú podľa názvu a času začiatku.

    Čítať podrobnejšie

    Firma z Raynetu sa tak môže zlúčiť s existujúcou firmou rovnakého názvu. Pred ostrým behom preto odporúčame beh nanečisto.

  4. Čo je dobré vedieť

    Dáta tečú len z Raynetu do Draivixu. Ďalší beh prepíše úpravy mapovaných polí vykonané v Draivixe. Záznamy zmazané v Raynete v Draivixe zostanú.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Dáta z Raynetu každé ráno

    Denná úloha RaynetSync beží o 4:23, ak správca synchronizáciu zapne. V predvolenom stave je vypnutá, po zapnutí dorazia zmeny do Draivixu každý deň.

  2. Prenos začne tam, kde skončil

    Pre každý typ záznamu si systém ukladá značku posledného načítania a ďalší beh od nej doťahuje len zmeny. Úplný beh značku ignoruje.

Napojenie von

  • Priame napojenie na Raynet CRMCez REST API v2 Raynet CRM číta Draivix firmy, osoby, leady, obchodné prípady a aktivity. Dáta tečú jedným smerom, z Raynetu do Draivixu.

05Časté otázky

Môžem prejsť z Raynetu na Draivix bez straty histórie?

Áno. Integrácia načíta firmy, osoby, leady, obchodné prípady, úlohy, schôdzky a telefonáty, takže aktivity zostanú pri svojich firmách a kontaktoch.

Ako Draivix spozná, že firma už existuje?

Páruje podľa identifikátora z Raynetu, potom podľa IČO, e-mailu alebo telefónu a nakoniec podľa normalizovaného názvu.

Môžem Raynet a Draivix chvíľu používať súbežne?

Áno. Denná synchronizácia doťahuje zmeny z Raynetu. Dáta však tečú len jedným smerom a úpravy mapovaných polí v Draivixe ďalší beh prepíše.

Čo sa stane so záznamom zmazaným v Raynete?

V Draivixe zostane, synchronizácia zmazanie neprenáša.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti AI a integrácie

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu