Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Financie a účtovníctvo · modul

Prepojenie s Pohodou

Export faktúr a dokladov do Pohody cez mServer a načítavanie dát späť

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Účet Pohoda (firma)
  • Nastavenie synchronizácie typu záznamu
  • Mapovanie na záznam Pohody
  • Exportná dávka
  • Dopyt dodávateľovi
11
schopností
5
druhov záznamov
4
automatizácie
2
integrácie a AI nástroje

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Modul Pohoda prepája Draivix s účtovným programom STORMWARE Pohoda cez rozhranie mServer. Vaša firma vystavuje faktúry v Draivixe a tie sa samy dostanú do správnej účtovnej jednotky v Pohode. Objednávky, doklady a adresár možno načítavať z Pohody späť.

  • Faktúry rovno v PohodeFaktúry a ďalšie doklady sa odosielajú do Pohody cez mServer, jej dátové rozhranie. V Draivixe vystavíte, v Pohode účtujete a nič neprepisujete.
  • Dáta z Pohody späťZ Pohody načítate adresár, doklady, skladové pohyby, produkty a zákazky. V Draivixe tak pracujete s rovnakými dátami bez toho, aby ste ich znova zadávali.
  • Viac firiem v PohodeNapojíte viac firiem v Pohode a faktúry sa smerujú podľa IČO vystaviteľa. Každý doklad tak mieri do správnej účtovnej jednotky.
  • Žiadne tiché presmerovanieKeď chýba priradenie, faktúra sa do predvolenej firmy ticho nepresmeruje a export zlyhá. Chybu vidíte hneď, namiesto toho, aby doklad skončil v inej účtovnej jednotke.
  • Dávka len pre jednu firmuExportné dávky združujú faktúry jednej firmy a zámok bráni súbežnému exportu. Rovnaké faktúry sa tak nedostanú do dvoch dávok naraz.
  • Viete, čo je v PohodeFaktúru označíte ako pripravenú na export alebo ako naimportovanú v Pohode. Každý tak vidí, v akej fáze odovzdania sa doklad nachádza.
  • Export na vyžiadanieXML vyexportujete ručne a načítanie z Pohody spustíte na vyžiadanie. Nemusíte čakať na plánovanú úlohu, keď potrebujete dáta hneď.
  • Objednávky zo zdieľaného priečinkaObjednávky načítate z mServera alebo zo súborov XML v zdieľanom priečinku SMB. Môžete tak využiť cestu, ktorá vašej firme vyhovuje.
  • Faktúra sa nájde k objednávkeZ Pohody načítate vystavené faktúry a tie sa spárujú s objednávkami, ktoré fakturujú. Pri objednávke potom vidíte, ako je vyfakturovaná.
  • Načítavanie po častiachDáta sa načítavajú postupne a veľkosť dávky nastavíte pre každý typ záznamu. Väčší objem tak systém spracuje po častiach a pokračuje tam, kde skončil.
  • Sami určíte, čo sa prenášaV nastavení určíte typy záznamov, ktoré sa smú vymieňať a ktoré sa majú odosielať. Do Pohody tak ide len to, čo ste povolili.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Čo sa medzi systémami prenáša

    Načítavanie z Pohody pokrýva adresár, bankové účty a výpisy, pokladnice, príjemky a výdajky, inventúry, faktúry, zálohy, daňové doklady, objednávky, ponuky, dopyty, príkazy na úhradu, produkty a ich kategórie, sklady a zákazky. Úloha načítavania beží každú hodinu a pokračuje vždy tam, kde minule skončila.

    Čítať podrobnejšie

    Odosielanie do Pohody beží takisto každú hodinu, v polhodine. Typy záznamov, ktoré sa smú vymieňať a ktoré sa majú odosielať, určíte v nastavení. Obe úlohy sa zapínajú v nastavení plánovaných úloh.

  2. Viac účtovných jednotiek v Pohode

    Napojiť možno jednu alebo viac firiem v Pohode. Každú faktúru systém pošle do firmy, ktorá zodpovedá jej vystaviteľovi podľa IČO v profile vystaviteľa. Keď vystaviteľ nemá platné priradenie, export zlyhá. Faktúra nikdy neprepadne do predvolenej firmy.

    Čítať podrobnejšie

    Výber faktúr z viacerých firiem do jedného XML sa odmietne ešte pred vytvorením súboru. Existujúce väzby sa nikdy nepresmerujú samy a rozpory sa riešia ručne.

  3. Exportné dávky a ručný export

    Faktúru pripravíte na export, označíte ako naimportovanú v Pohode alebo z čakajúcich faktúr jednej firmy vytvoríte exportnú dávku. Zámok bráni tomu, aby sa rovnaké faktúry dostali do dvoch dávok súčasne. Dávku po importe do Pohody označíte ako exportovanú.

    Čítať podrobnejšie

    XML možno vyexportovať aj ručne a načítanie z Pohody spustíte na vyžiadanie. Oboje vyžaduje oprávnenie upravovať účet Pohody.

  4. Import objednávok

    Objednávky sa načítavajú z mServera alebo z XML súborov v zdieľanom priečinku SMB. Z Pohody sa načítavajú aj vystavené faktúry, len na čítanie, a spárujú sa s objednávkou, ktorú fakturujú. Zaradenie importovaných objednávok možno nastaviť pre vašu inštanciu a neskôr znova použiť. Bez takéhoto nastavenia sa importujú bežné objednávky a nič sa neodstraňuje, ak nie je isté, že je to bezpečné.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Dáta z Pohody každú hodinu

    Po zapnutí úlohy sa dáta z Pohody načítavajú každú hodinu a pokračujú tam, kde minule skončili. Údaje tak nemusíte aktualizovať ručne.

  2. Odosielanie každú hodinu

    Po zapnutí úlohy sa vybrané typy záznamov odosielajú do Pohody každú hodinu. Nikto ich nemusí ručne exportovať a účtovníčka má doklady priebežne.

  3. Správna firma sa vyberie sama

    Pri exporte systém podľa vystaviteľa faktúry automaticky vyberie cieľovú firmu v Pohode. Účtovnú jednotku tak nemusíte pri každom doklade voliť ručne.

  4. Stav dokladu spustí export

    Pravidlo v module Automatizácia môže pri zmene stavu dokladu spustiť exportnú akciu. Export tak nadviažete na krok, ktorý vo vašej firme dáva zmysel.

Napojenie von

  • Spojenie cez mServerDraivix komunikuje so STORMWARE Pohoda cez rozhranie mServer pomocou HTTP a XML. Tadiaľ putujú doklady do Pohody aj dáta načítavané z Pohody späť.
  • XML objednávok zo zdieľaného priečinkaSúbory XML s objednávkami systém prečíta zo zdieľaného priečinka SMB. Hodí sa to, keď objednávky nechcete alebo nemôžete načítavať cez mServer.

05Časté otázky

Ako sa Draivix prepojí s Pohodou?

Cez rozhranie Pohoda mServer. Doklady sa posielajú a načítavajú ako XML a objednávky možno brať aj zo zdieľaného priečinka SMB.

Máme v Pohode viac firiem. Zvládne to Draivix?

Áno. Faktúra sa pošle do firmy podľa IČO v profile vystaviteľa. Bez platného priradenia export zlyhá a faktúra neprepadne do predvolenej firmy.

Ako často sa dáta s Pohodou vymieňajú?

Načítavanie aj odosielanie beží každú hodinu, len čo úlohy zapnete. Ručný export a načítanie na vyžiadanie sú k dispozícii kedykoľvek.

Môžeme faktúry do Pohody posielať v dávkach?

Áno. Vytvoríte exportnú dávku z čakajúcich faktúr jednej firmy a po importe ju označíte ako exportovanú.

Načítavajú sa z Pohody objednávky?

Áno, z mServera alebo z XML súborov. Vystavené faktúry z Pohody sa spárujú s objednávkami, ktoré fakturujú.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Financie a účtovníctvo

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu