Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Platforma a nástroje · modul

Stream: komentáre a história zmien

Komentáre, zmienky, reakcie a sledovanie pri každom zázname spolu s históriou zmien

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Komentár (poznámka)
  • Sledovanie záznamu
  • Reakcia
  • Pravidlo automatického sledovania
12
schopností
4
druhy záznamov
4
automatizácie
0
integrácií a AI nástrojov

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Stream je diskusia priamo pri zázname: komentáre, zmienky kolegov, reakcie a sledovanie záznamu. Na jednej časovej osi vidíte, kto čo napísal aj kedy sa zmenilo pole, stav alebo väzba, takže dohľadáte, čo sa so zákazkou alebo zákazníkom dialo. Sledujúci dostanú upozornenie, keď pri zázname pribudne komentár.

  • Diskusia priamo pri zákazkeKu každému záznamu, ktorý stream podporuje, napíšete komentár a neskôr ho môžete upraviť alebo zmazať. Dohoda zostane pri veci, nie v osobných e-mailoch.
  • Zmienka kolegu privoláV komentári zmienite kolegu a systém mu pošle upozornenie. Dozvie sa, že ho pri danom zázname potrebujete, a nemusíte mu písať zvlášť.
  • Pokoj od zmienok, keď chceteUpozornenia na zmienky si každý používateľ môže vypnúť vo svojom nastavení. Kto chce mať pokoj, zariadi si ho sám, bez zásahu správcu.
  • Odpoveď jedinou reakciouKu komentárom pridávate reakcie. Keď stačí dať najavo súhlas alebo že ste správu videli, nemusíte písať ďalší komentár.
  • Sledujete, čo je dôležitéZáznam začnete sledovať alebo sledovanie zrušíte. O dianí pri zákazke, ktorá je pre vás dôležitá, sa dozviete a ostatné vás nerozptyľujú.
  • Sledovanie bez klikaniaPravidlá automatického sledovania určia, že používateľ sleduje záznamy určitého typu automaticky. Nikto nemusí sledovanie zapínať na každom novom zázname.
  • Autora vlastný komentár nerušíSledujúci dostanú upozornenie na nové komentáre, autora komentára systém neupozorňuje. Ľudia dostávajú len správy, ktoré sú pre nich nové.
  • Celá história na jednej osiČasová os spojí komentáre s históriou zmien polí, stavov a väzieb. Spätne dohľadáte, kto čo napísal a kedy sa čo zmenilo.
  • Zmeny položiek vidíte horeZmeny súvisiacich záznamov, napríklad nová položka pri objednávke, sa zobrazia priamo na nadradenom zázname. Nemusíte otvárať každú položku zvlášť.
  • E-maily a hovory na osiNa časovej osi sa zobrazujú aj importované správy z e-mailu, hovorov a dátovej schránky. Komunikáciu so zákazníkom čítate v jednej súvislosti.
  • Dianie naprieč záznamamiStream umiestnite na dashboard ako widget. Dianie naprieč záznamami sledujete z úvodnej obrazovky a nemusíte ich otvárať jeden po druhom.
  • Workflow osloví sledujúcichWorkflow dokáže poslať notifikáciu všetkým sledujúcim záznamu, prípadne sledujúcim okrem priradeného používateľa. Upozornenie ide len tam, kam má.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Komentáre a zmienky

    Ku každému záznamu, ktorý stream podporuje, napíšete komentár. Keď v ňom zmienite kolegu, dostane upozornenie, ktoré si môže v nastavení vypnúť. Ku komentárom možno pridávať reakcie. Komentár možno neskôr upraviť alebo zmazať.

    Čítať podrobnejšie

    Komentáre sú určené pre ľudí. Systémové informácie o zmenách sa ukladajú oddelene do histórie, takže sa diskusia nezaplní automatickými hláseniami.

  2. Sledovanie záznamu

    Záznam môžete začať sledovať alebo sledovanie zrušiť. Sledujúci dostanú upozornenie na nové komentáre; autora komentára systém neupozorňuje. Pravidlá automatického sledovania určia, že používateľ sleduje záznamy určitého typu automaticky.

    Čítať podrobnejšie

    Workflow dokáže poslať notifikáciu všetkým sledujúcim záznamu, prípadne sledujúcim okrem priradeného používateľa.

  3. Jedna časová os

    Časová os v bočnom paneli záznamu spojí komentáre s históriou zmien polí, stavov a väzieb. Ukáže aj zmeny súvisiacich záznamov, napríklad novú položku pri objednávke, priamo na nadradenom zázname. Importované správy z e-mailu, hovorov alebo dátovej schránky sa na osi zobrazujú tiež.

    Čítať podrobnejšie

    Stream môžete umiestniť aj na dashboard ako widget a mať prehľad o dianí naprieč záznamami.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Zmienený kolega to uvidí

    Keď niekoho v komentári zmienite, systém mu pošle upozornenie, ak si ich nevypol. Dozvie sa o tom, aj keď záznam práve nemá otvorený.

  2. Nový komentár sa ohlási

    Akonáhle pri zázname pribudne komentár, systém upozorní jeho sledujúcich. Nemusia chodiť kontrolovať, či sa pri zákazke niečo nedeje.

  3. Zmeny väzieb sú dohľadateľné

    Keď sa zmení väzba záznamu, systém to zapíše do histórie na časovej osi. Neskôr zistíte, čo sa s čím prepojilo alebo odpojilo.

  4. Sledovanie naskočí samo

    Podľa nastavených pravidiel začne používateľ sledovať záznamy určitého typu automaticky. Upozornenia dostáva bez toho, aby si sledovanie musel zakaždým zapínať.

05Časté otázky

Vidím pri zázname, kto zmenil stav?

Áno. Časová os spája komentáre s históriou zmien polí, stavov a väzieb, takže vidíte, kto a kedy zmenu vykonal.

Ako upozorním kolegu na záznam?

Zmieňte ho v komentári. Kolega dostane upozornenie, ak si ich v nastavení nevypol.

Dostanem upozornenie na nové komentáre pri zákazke, ktorú sledujem?

Áno. Sledujúci dostávajú upozornenia na nové komentáre; autora komentára systém neupozorňuje.

Zobrazia sa pri zákazníkovi aj e-maily a hovory?

Importované správy z e-mailu, hovorov a dátovej schránky sa na časovej osi záznamu zobrazujú spolu s komentármi.

Ako začnem automaticky sledovať všetky nové záznamy určitého typu?

Nastavte pravidlo automatického sledovania pre daný typ záznamu. Používateľ potom záznamy tohto typu sleduje bez ručného prihlásenia a dostáva upozornenia na nové komentáre.

Môžem mať prehľad o dianí na dashboarde?

Áno. Stream vložíte na dashboard ako widget a uvidíte nové komentáre a zmeny naprieč záznamami.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Platforma a nástroje

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu