Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Platforma a nástroje · modul

Štítky (tagy)

Jeden katalóg štítkov pre firmy, kontakty, obchody, úlohy, doklady a ďalšie záznamy

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Štítok
  • Firma
  • Kontakt
  • Lead
  • Obchodný prípad
  • Úloha
  • Ponuka
  • Faktúra
11
schopností
8
druhov záznamov
2
automatizácie
0
integrácií a AI nástrojov

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Štítky sú jeden firemný katalóg značiek, ktorými triedite firmy, kontakty, leady, obchodné prípady, úlohy, ponuky, faktúry a ďalšie záznamy. Štítky spravujete na jednom mieste, takže obchod aj účtovníctvo používajú rovnaké označenie. Podľa štítkov filtrujete zoznamy, staviate reporty a nastavujete podmienky workflow.

  • Rovnaké značky v celej firmeCentrálny katalóg spravuje štítky s názvom, farbou a popisom. Obchod aj účtovníctvo používajú rovnaké označenie a nevznikajú podobné štítky s iným pravopisom.
  • Štítok len tam, kam patríSprávca obmedzí štítok na vybrané typy záznamov, napríklad VIP len na firmy a kontakty. Používatelia ho nepoužijú tam, kde nedáva zmysel.
  • Starý štítok vyradíte z obehuŠtítok aktivujete alebo deaktivujete jedným príznakom. Katalóg udržíte aktuálny podľa toho, čo sa vo firme skutočne používa.
  • Štítky naprieč celým systémomŠtítky pridáte k 17 typom záznamov od firiem cez faktúry a úlohy až po výrobné zákazky. Rovnaké označenie platí naprieč oddeleniami.
  • Dôležité spoznáte podľa farbyNa karte záznamu sa štítky zobrazujú farebne. VIP zákazníka alebo iné dôležité označenie spoznáte hneď, ako kartu otvoríte.
  • Zoznam vyfiltrujete podľa štítkaV zoznamoch sa štítky zobrazujú ako stĺpec a dá sa podľa nich filtrovať. Napríklad všetky partnerské firmy vypíšete bez ručného prechádzania.
  • Reporty podľa vašich značiekPodľa štítkov filtrujete aj v reportoch. Čísla si zobrazíte len pre skupinu, ktorú ste si sami označili, napríklad partnerov.
  • Štítok riadi automatizáciuV podmienkach workflow použijete operátory má štítok a nemá štítok. Ponuku tak môže systém odoslať napríklad len firmám so štítkom Partner.
  • Veľkosť písmen neprekážaPri priradení systém hľadá štítok podľa názvu bez ohľadu na veľkosť písmen. „VIP“ a „vip“ tak nevytvoria dva rôzne štítky.
  • Nový štítok vznikne za pochoduKeď pri priradení napíšete neznámy názov, systém štítok rovno založí. Nemusíte pre to odchádzať do správy katalógu.
  • Zmazaný štítok sa vrátiKeď znovu použijete názov skôr zmazaného štítka, systém ho obnoví. Nevzniká nový štítok s rovnakým názvom vedľa starého.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Jeden katalóg pre celú firmu

    Štítok má názov, farbu, popis, príznak aktívny a zoznam typov záznamov, pre ktoré platí. Správca tak môže obmedziť, že štítok „VIP“ sa používa len pri firmách a kontaktoch. Katalóg je jeden pre všetky moduly, takže nevznikajú podobné štítky s iným pravopisom v každom oddelení.

  2. Kde štítky použijete

    Štítky možno pridať k 17 typom záznamov: firma, kontakt, lead, obchodný prípad, úloha, produkt, projekt, e-mail, dokument, faktúra, ponuka, schôdzka, udalosť, predajná objednávka, výrobná zákazka, hovor a aktivita. Na karte záznamu sa zobrazujú ako farebné štítky, v zozname ako stĺpec.

    Čítať podrobnejšie

    Pri priradení systém hľadá štítok podľa názvu bez ohľadu na veľkosť písmen. Neznámy názov rovno založí a skôr zmazaný štítok obnoví. Existujúce štítky záznamu zostávajú.

  3. Filtrovanie, reporty a automatizácia

    Pole štítkov je filtrovateľné v zoznamoch a reportoch. V podmienkach workflow použijete operátory má štítok a nemá štítok, napríklad na odoslanie ponuky len firmám so štítkom Partner.

  4. Prechod zo starších štítkov

    Firmy, kontakty, leady, obchodné prípady a úlohy predtým niesli štítky ako zoznam textov priamo v zázname. Inštalácia modulu tieto hodnoty previedla na väzby na spoločný katalóg, takže staršie označenie zostalo zachované a dnes sa spravuje na jednom mieste.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Neznámy názov založí štítok

    Pri priradení podľa názvu systém neznámy štítok automaticky založí. Používateľ môže pokračovať v práci a nový štítok je hneď v katalógu.

  2. Zmazaný štítok ožije

    Pri opätovnom priradení systém zmazaný štítok obnoví. Katalóg zostane bez dvojníkov, aj keď sa k označeniu vrátite po čase.

05Časté otázky

Ku ktorým záznamom sa dajú pridať štítky?

K 17 typom: firma, kontakt, lead, obchodný prípad, úloha, produkt, projekt, e-mail, dokument, faktúra, ponuka, schôdzka, udalosť, predajná objednávka, výrobná zákazka, hovor a aktivita.

Môžem štítok obmedziť len na niektoré záznamy?

Áno. Pri štítku vyberiete typy záznamov, pre ktoré platí.

Dajú sa štítky použiť v automatizácii?

Áno. Podmienky workflow majú operátory má štítok a nemá štítok.

Čo ak napíšem štítok, ktorý ešte neexistuje?

Systém ho pri priradení založí. Názov sa porovnáva bez ohľadu na veľkosť písmen, takže nevzniká duplicita.

Zostanú zachované štítky, ktoré sme mali pri firmách a kontaktoch skôr?

Áno. Inštalácia modulu previedla skoršie štítky pri firmách, kontaktoch, leadoch, obchodných prípadoch a úlohách na väzby na spoločný katalóg.

Môžem podľa štítkov zostavovať reporty?

Áno. Pole štítkov sa dá filtrovať v reportoch rovnako ako v zoznamoch.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Platforma a nástroje

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu