Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Financie a účtovníctvo · modul

Cenové ponuky a objednávky

Ponuka, webová ponuka, predajná objednávka a faktúra v jednom nadväzujúcom toku

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Cenová ponuka
  • Položka ponuky
  • Webová ponuka
  • Udalosť webovej ponuky
  • Predajná objednávka
  • Položka objednávky
  • Prevod objednávky
  • Zľava
  • Doplnkový náklad
13
schopností
9
druhov záznamov
5
automatizácií
2
integrácie a AI nástroje

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Cenové ponuky a objednávky v Draivixe prevedú obchod od ponuky cez predajnú objednávku až k faktúre bez prepisovania údajov. Vaša firma vidí pri každej objednávke zvlášť stav dodávky, inštalácie, fakturácie a platby.

  • Ponuka aj s variantmiDo ponuky zadáte položky, zľavy a doplnkové náklady a pod hlavnou ponukou môžete viesť varianty. Zákazníkovi tak ľahko ukážete viac možností.
  • Odoslaná ponuka je predloženáPonuku vytlačíte do PDF a odošlete. Odoslaním sa sama označí ako predložená, takže obchodníci vedia, čo už zákazníkovi odišlo.
  • Zákazník prijme ponuku onlineZákazníkovi pripravíte webovú ponuku s odkazom a on ju prijme online. Odkaz môžete zrušiť, takže máte pod kontrolou, čo zákazník vidí.
  • Obchodný prípad zostane aktuálnyZ ponuky aktualizujete naviazaný obchodný prípad v CRM. Obchodníci tak nemusia údaje z ponuky prenášať ručne.
  • Objednávka len z vybraných riadkovPonuku prevediete na objednávku celú, alebo len s vybranými riadkami. Keď zákazník berie len časť, nemusíte zakladať nový doklad.
  • Prevod bez prepisovaniaHlavička, riadky, zľavy, doplnkové náklady aj prílohy sa prevedú v jednom kroku. Prevod prebehne celý, alebo vôbec, takže nevznikne polovičná objednávka.
  • Nákup nadväzuje na predajObjednávku dodávateľovi vytvoríte z ponuky alebo z predajnej objednávky. Položky, ktoré ste predali, tak nemusíte na nákup zadávať znova.
  • Objednávka má jasné krokyObjednávka prechádza krokmi odoslania, potvrdenia, aktivácie a dokončenia, možno ju zrušiť aj znova otvoriť. Každý tak vidí, v akej fáze sa nachádza.
  • Stav dodávky aj platby zvlášťPri každej objednávke sledujete samostatne stav dodávky, inštalácie, fakturácie a platby. Hneď tak spoznáte, že je napríklad dodané, ale ešte nezaplatené.
  • Zmeny kolegu sa neprepíšuKeď na rovnakej objednávke pracuje viac ľudí súčasne, zmeny jedného neprepíšu zmeny druhého. Nikto tak nepríde o to, čo práve zapísal.
  • Zmena firmy zostane v históriiObjednávku prevediete na inú firmu alebo vlastníka a prevod sa zapíše do histórie. Spätne tak dohľadáte, kto objednávku mal a kam prešla.
  • Fakturácia po etapáchObjednávku môžete fakturovať po etapách cez zálohy a nakoniec jednou konečnou faktúrou. Zákazník platí priebežne a doklady zostávajú pohromade.
  • Platba sa riadi faktúramiVoliteľne sa stav platby objednávky riadi podľa zaplatenia jej faktúr. Obchodník tak priamo pri objednávke vidí, ako je to s úhradou.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Cenová ponuka

    Ponuka obsahuje položky, zľavy a doplnkové náklady a môže mať varianty pod hlavnou ponukou. Má kontakt na fakturáciu aj dodanie a tlač do PDF. Keď ju odošlete, prejde z konceptu do stavu predložená. To možno nastaviť aj pre odoslanie bežným e-mailom.

    Čítať podrobnejšie

    Zákazníkovi môžete pripraviť webovú ponuku s odkazom. Keď ju prijme online, uloží sa to ako udalosť a stav ponuky sa nezmení. Odkaz na webovú ponuku možno zrušiť. Z ponuky môžete aktualizovať naviazaný obchodný prípad v CRM.

  2. Prevod na predajnú objednávku

    Predloženú alebo schválenú ponuku prevediete na objednávku. Previesť môžete aj len vybrané riadky. Prevedie sa hlavička, riadky, zľavy, doplnkové náklady a prílohy a ponuka prejde do stavu objednaná. Prevod prebehne celý, alebo vôbec.

    Čítať podrobnejšie

    Objednávku možno z ponuky znova načítať, kým k nej nevznikla faktúra ani záloha. Z ponuky aj z objednávky môžete rovno vytvoriť objednávku dodávateľovi.

  3. Riadenie objednávky

    Objednávka prechádza krokmi odoslania, potvrdenia, aktivácie a dokončenia. Možno ju zrušiť aj znova otvoriť. Popri hlavnom stave sleduje zvlášť stav dodávky, inštalácie, fakturácie (nepripravené, pripravené, vyfakturované) a platby (nezaplatené, zaplatené, vrátené). Stavy menia len tieto akcie, nikto ich neprepíše priamo.

    Čítať podrobnejšie

    Keď dvaja ľudia upravujú rovnakú objednávku súčasne, zmeny jedného neprepíšu zmeny druhého. Objednávku možno previesť na inú firmu alebo iného vlastníka a prevod zostane v histórii.

  4. Fakturácia a platby objednávky

    Objednávku označíte ako pripravenú na fakturáciu a vytvoríte z nej faktúru. Pred konečnou faktúrou ju môžete fakturovať po etapách cez zálohy. K objednávke možno zapísať aj platbu. Po zapnutí voľby sa stav platby objednávky priebežne riadi zaplatením jej faktúr.

    Čítať podrobnejšie

    Zmeny stavu ponuky sa zverejňujú ako udalosti a môžu spustiť pravidlá v module Automatizácia.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Predloženie sa zapíše samo

    Keď ponuku odošlete, prepne sa do stavu predložená. Voliteľne to platí aj pre odoslanie e-mailom, takže stav nezávisí od toho, kadiaľ ponuka odišla.

  2. Objednaná ponuka sa označí

    Prevod na objednávku nastaví ponuku do stavu objednaná. V prehľade ponúk tak hneď vidíte, z ktorých sa stal obchod.

  3. Fakturácia sa prepíše

    Vytvorenie faktúry prepne fakturáciu objednávky na vyfakturované. Nemusíte to označovať ručne a je jasné, čo ešte zostáva vyfakturovať.

  4. Úhrada podľa faktúr

    Keď voľbu zapnete, stav platby objednávky sa priebežne riadi jej faktúrami. Pri zaplatení faktúry tak nemusíte objednávku upravovať ručne.

  5. Zmena ponuky ako spúšťač

    Zmena stavu ponuky sa zverejní ako udalosť pre pravidlá v module Automatizácia. Môžete na ňu naviazať kroky podľa potrieb vašej firmy.

Čo zvládne AI agent

  • Zhrnutie ponuky v chate

    Asistent zhrnie konkrétnu cenovú ponuku nástrojom GetQuoteSnapshotTool. Len číta, takže v ponuke nič nezmení a vy máte rýchly prehľad bez otvárania dokladu.

  • Posledná ponuka pre firmu

    Asistent nájde a zhrnie poslednú ponuku pre zvolenú firmu nástrojom GetLatestAccountQuoteSnapshotTool. Len číta, takže si pred rokovaním bezpečne overíte, čo ste ponúkli.

Človek schvaľuje, kde ide o peniaze, zákazníka alebo výnimku.

05Časté otázky

Môže zákazník ponuku prijať online?

Áno, cez webovú ponuku s odkazom. Prijatie sa uloží ako udalosť a odkaz môžete kedykoľvek zrušiť.

Možno na objednávku previesť len časť ponuky?

Áno. Pri prevode vyberiete riadky, ktoré zákazník objednal.

Ako spoznám, v akej fáze objednávka je?

Okrem hlavného stavu má každá objednávka samostatný stav dodávky, inštalácie, fakturácie a platby.

Môžem objednávku fakturovať po častiach?

Áno, cez zálohové faktúry. Nakoniec vystavíte jednu konečnú faktúru so všetkými riadkami objednávky.

Dokáže AI asistent pracovať s ponukami?

Áno. Zhrnie konkrétnu ponuku alebo nájde poslednú ponuku pre danú firmu. Ponuky len číta.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Financie a účtovníctvo

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu